در شهر باستانی لوریس که تحت حکمرانی ظالمانه‌ی رئیس‌الشرطة و یک غول بی‌رحم قرار دارد، شورش در پیش است. یک انسان جوان برای رهایی مردم از ستم به سراغ الف‌های منزوی و جنگسالار افسانه‌ای آنها می‌رود. اما هر دو طرف پنهان‌کاری کرده و اهداف واقعی‌شان را مخفی می‌کنند. این اتحاد ناپایدار میان انسان‌ها و الف‌ها ممکن است باعث نابودی همه شود.